1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают необычному тандему: майору КГБ Чубину, который уже сталкивался с оккультными преступлениями и теперь живёт в страхе перед темнотой, и капитану милиции Фёдорову, честному служаке с непростой личной драмой.
Пока город охвачен паникой, а начальство давит, чтобы дело было закрыто быстро, Чубин и Фёдоров понимают: символы — ключ к маньяку. Но чем глубже они копают, тем яснее становится, что убийства могут быть связаны с прошлым Чубина и той самой сектой, которая когда-то едва не стоила ему жизни. Смогут ли они остановить преступника до новой жертвы, или тёмные тайны поглотят их самих?