Павел I, сын Екатерины Великой, с юности рос в атмосфере холодного отчуждения со стороны матери, которая видела в нём лишь угрозу своей власти. Его душу терзала тень отца, Петра III, чья загадочная гибель не давала покоя. Взойдя на престол после долгих лет изоляции, новый император яростно взялся за преобразования, стремясь обуздать распущенное дворянство и облегчить тяготы крепостных крестьян и армейских низов.
Однако его резкие, часто непредсказуемые указы и суровая дисциплина, насаждаемая в армии, быстро восстановили против него могущественную аристократию и гвардию. В петербургских салонах зреет опасный заговор, а сам Павел, всё больше погружаясь в подозрительность, пытается разгадать: повторит ли он судьбу отца и кто из ближайшего окружения готов нанести удар в спину?