Караг, подросток-оборотень, способный превращаться в пуму, учится в тайной академии, скрытой от обычного мира. Он скучает по дому и своей семье, чувствуя себя оторванным от всего, что ему дорого. Его верными друзьями в школе стали энергичная белка Холли, смелая волчица Тикаани и надежный бизон Брендон, вместе с которыми он постигает свою новую природу.
Внезапно его заклятый враг и бывший наставник Эндрю Миллинг делает Карагу коварное предложение: солгать на важном совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными. Ослепленный тоской, Караг соглашается, не ведая об истинных целях Миллинга, который задумал нечто ужасное для всей школы. Теперь Карагу и его друзьям предстоит не только распутать эту опасную интригу, но и столкнуться с последствиями своего выбора, угрожающими самому существованию их убежища.
